دوره مدیریت سرمایه چیست ؟

در سالهای اخیر، سرمایه گذارای در بازارهای مالی و معامله‌گری دیجیتال رشد چشمگیری داشته است و با توسعه ی تکنولوژی مطمئنا آینده ی آن نیز بهتر خواهد شد. آموزش مدیریت سرمایه در بازارهای مالی ( همچون زندگی اجتماعی ) نیاز مبرم و حیاتی زندگی بشر است. حفظ سرمایه و پخش آن در بازارهای مختلف مهم ترین هدف این دوره آموزشی است.

در این مبحث آموزشی؛ سرمایه گذاری مانند درختی است که سرمایه توسط ریشه ها به تنه آن رسیده سپس به کمک شاخه های مختلف به برگ ها می‌رسد. ما باید پخش انرژی و مواد معدنی در درخت را سرلوحه ی مدیریت سرمایه قرار دهیم؛ به گونه ای که آب و مواد معدنی باید نسبت به ضخامت هر شاخه پخش شود. البته میزان باری که آن شاخه ممکن است ثمر بدهد باید توسط ما بررسی شود. به طور فرض: اگر قسمتی از درخت ما دارای شاخه ی ضخیم تر باشد اما نور کمتری به آن برسد در پخش مواد مغذی به آن می بایستی تغییر ایجاد کنیم .

ممکن است یک شاخه ی ضخیم ( به دلیل نزدیکی به سمت زمین ) تکیه گاه انسانها شود و برای تاب سواری یا برپا کردن چادر مسافرتی از آن استفاده کنند و دقیقا در بازارهای مالی ما باید به حد ریسک هر بازار نیز دقت کنیم. رعایت حد ضرر، فقط یکی از مواردی است که در دوره ی مدیریت سرمایه به شما آموزش می دهیم. بقا در بازارهای مالی رابطه ی مستقیمی با مدیریت سرمایه دارد .

پیاده سازی و اجرای دستورالعمل های مدیریت سرمایه

پیاده سازی و اجرای دستورالعمل های مدیریت سرمایه، عملکرد سیستماتیک و تفکر منطقی فرد را نیاز دارد و باید ضوابط را در این بخش رعایت کرد. مدیریت سرمایه جایگاه مهمتری از تحلیل و مدیریت احساسات دارد و اگر آن را به خوبی اجرا کنیم می توانیم در فصل های بعدی نیز شاهد برداشت میوه از درخت باشیم.

در دوره ی آموزش مدیریت سرمایه می آموزیم که به صورت آهسته و پیوسته حرکت کنیم؛ زیرا سرعت زیاد و ریسک بالا که ممکن است باعث از دست رفتن دارائی شود، کل احساسات ما را برای معاملات بعدی نابود می کند.

امروزه برای مدیریت ریسک در سرمایه، شیوه های کلاسیک نیز ورود پیدا کرده اند. آمیختگی شیوه های کلاسیک بر پایه محاسبات بنا شده اند و شیوه های نوین نظیر روش پروفسور بالسارا بر پایه ی جداول و فرمول های پیچیده ی ریاضی هستند. همگی این روش ها مبتنی بر سنجش ریسک افراد مختلف و موقعیت های معاملاتی به صورت شخصی با چارچوب های مشخص محدوده ی هر معامله برای افراد را تعیین می کند.

مدیریت سرمایه به چه مواردی تقسیم می‌شود؟

دوره ی آموزش مدیریت سرمایه وقتی کارا و مفید است که با ارائه کلیات و مباحثی که رعایت آن مهم است باعث تدوین استراتژی شخصی شود. رعایت املاء گونه بایدها و نبایدها در یک مسیر، اشتباه است. ما در دوره ی مدیریت سرمایه تمام انرژی خود را برای ایجاد استراتژی متناسب با وضعیت شخصی به کار گرفته ایم.

شاخص های مهم در مدیریت سرمایه عبارتند از :

• ریسک
• بازدهی
• حجم معاملات معقول
• نسبت بازدهی به ریسک
• نسبت افت سرمایه
• اهمیت انجام این معامله
• نسبت معامله بر وضعیت بازار
• قواعد مرسوم و توصیه های رایج در مدیریت سرمایه

اگر قواعد و اصولی را که این دریای مواج نیاز دارد بیاموزیم، قطعا تحلیل و ترید در بازارهای مالی بسیار پر سود و شیرین است. هر تریدر نیاز به شناخت 8 سنگ بنای موفقیت در بازارهای مالی دارد. یکی از این سنگ بناها مدیریت سرمایه است و باید 7 سنگ بنای دیگر را نیز حتما یاد بگیرید.

گفتیم که مدیریت سرمایه ، سنگ بنای سوم است. این سنگ بنا به هشت قسمت مختلف تقسیم شد که یک به یک آن را برای شما شرح می دهیم.

ریسک در مدیریت سرمایه :

میزان ریسک یکی از مهمترین موارد قابل توجه در بازارهای مالی است. به زبان ساده : ریسک شناسایی زیان و ضرر احتمالی درهر معامله است. برای هر معامله باید ریسک خود را مشخص کرد و ابتدا در نظر بگیریم که این معامله احتمالا با چه میزان ضرر برای ما پایان می یابد.

وسوسه ی سود بیشتر صد در صد در همه ی بازارها ضرر بیشتر را در پی دارد. مهم‌ترین موضوع برای سرمایه گذاری، شناسایی حد ریسک آن است. این یعنی که آرامش خود را فدای سود بیشتر نکنیم.  ممکن است ما در قایق معاملات خود سالها شناور باشیم تا به جزیره ی رویاها برسیم. اگر بخواهیم موتور قوی روی قایق چوبی نصب کنیم طوفان های پیش رو قایق چوبی را توسط موج ها می شکند.

بازدهی در مدیریت سرمایه بازارهای مالی :

تعداد واحدی که یک دارایی با پرداخت میزانی از سرمایه ( معادل قیمت ) مالک آن خواهد شد را حجم معاملات می گویند. واحد شمارش و ارزیابی دارایی ها در بازارهای مالی گوناگون است .

به عنوان مثال شمش نقره را در واحد گرم ، ارز را بر مبنای اسکناس و سهام ها را با برگه ها معامله می کنند. بنابراین حجم معاملات در بازار مالی با تقسیم سرمایه بر قیمت واحد دارایی تعیین می گردد. منظور از تعیین حجم معامله در بازار , تعیین حجم بهینه موقعیت معاملاتی متناسب با ریسک های احتمالی است.

معامله با حجم بالا، ریسک بالاتر و در نتیجه سود یا بازدهی بیشتری را درپی دارد.

پیش‌بینی و معامله گری درباره بازار و صحیح یا غلط بودن آن تنها با در اختیار داشتن تعداد بیشتری از دارایی امکانپذیر نیست، بلکه هرچه دارایی شما بیشتر باشد سود و زیان آن نیز بیشتر است. سرمایه گذار یا معامله گر معقول در واقع بخش معینی از سرمایه اش را وارد بازار می‌کند و با تعیین نقاط خروج مشخص، قسمت کوچکی از دارایی را در معرض ریسک قرار میدهد .

نسبت بازدهی به ریسک :

حاصل تقسیم بازده مورد نظر به ریسک احتمالی، این مورد را کامل مشخص می کند. سرمایه گذار می بایستی پس از ورود به معامله این مبلغ را مشخص کند. گویا همه چیز در بازارهای مالی به مدیریت سرمایه معطوف می شود. ممکن است اگر یکی از 7 سنگ بنای دیگر را رعایت نکنیم، شاید بتوانیم در این دریای مواج پارو بزنیم اما رعایت نکردن اصول مدیریت سرمایه ما را کامل غرق خواهد کرد .

نسبت افت سرمایه :

ممکن است سرمایه ای که در اختیار دارید در هر معامله کاهش یابد. مشخص کردن درصد کاسته شده ( قبل از شروع معامله ) مهم ترین مبنای مدیریت سرمایه است. در دوره جامع مدیریت سرمایه می آموزیم که چه درصدی را در چه شرایطی از بازار با توجه به شرایط سایر سهام ها یا دارایی های بازار برای از دست رفتن آماده کنیم. درصدی که سرمایه ی ما را به تنزل نکشاند و باعث لطمه به آن نشود را یاد می‌گیریم .

نسبت افت سرمایه از اختلاف میان سطح قبلی سرمایه پیش از ضرر و سطح فعلی سرمایه بعد از ضرر به دست می آید. در هنگام سرمایه گذاری نباید دچار ضرر هنگفت شویم زیرا انرژی منفی 100 دلار ضرر بسیار بیش تر و مخرب تر از انرژِی مثبت 100 دلار سود است. چرا که سود را حق مسلم خود و ضرر را یک اتفاق ناخوشایند و پیش بینی نشده می‌دانیم.

وقتی در معاملات خود به کشته شدن احساسات و عواطف برسیم با رعایت منطق و درک دریای مواج بازار تلاش برای پارو زدن را بیش تر می کنیم. این موقع می توانیم سود و ضرر را هم‌زمان حق خود بدانیم و برای هر‌دوی آنها آمادگی داشته باشیم.

در دوره ی آموزش مدیریت سرمایه با هزار نکته ای مهم و حیاتی که حاصل تجربیات سرمایه گذاران و معامله گران ما است، آشنا می شوید. خوب است برخی از این هزار نکته ی آموزشی را با شما در میان گذاریم :

• باید بر اساس تیپ شخصیتی خود و استراتژی معاملاتی حرکت کنیم.
• مهمترین هدف در مدیریت سرمایه بازارهای مالی حفظ بقا در طوفانهای دریای بازارهای مالی است نه رسیدن به جزیره ی زیبای آرزوها
• پیش از شروع معامله ریسک و بازدهی آن را تعیین کنید .
• شناسایی و اندازه گیری ریسک و بازدهی یک تابع مستقیم از نقاط خروج احتمالی و حجم معامله است .
• ریسک پذیری در هر معامله بیش تر از 3 درصد نباشد.
• کمترین مقدار محاسبه مقدار مجاز نسبت بازدهی به ریسک در یک معامله عدد 1 است و اگر عدد آن از یک کمتر باشد خطای بزرگی کرده ایم.
• اگر در معامله ای به چند موقعیت باز همزمان نیاز داشتید. میزان ریسک می بایستی بین موقعیت ها تقسیم گردد.
• اگر در معاملات اهرمی به بازدهی سود فکر کردید لطفا ریسک سنگین و چند برابری آن نیز دقت کنید
• در معاملات خود آستانه تحمل افت سرمایه خود برای جلوگیری از ضررهای روحی روانی و ترد شدن از بازار را در نظربگیرید .
• اگر در بازدهی به هر دلیل با ضررهای پشت سر هم مواجه شدید می بایستی ریکاوری کنید . در دوره ی ترید کوچینگ ( هشت سنگ بنای موفقیت ) ریکاوری، سنگ بنای هشتم است .
• در فصل هشتم در مورد ریکاوری و اصلاح روان آشفته شده به صورت کامل توضیحات جامع و کاملی داده ایم .
• مطمئن باشید با گذراندن دوره ی آموزشی مدیریت سرمایه صد برابر سرمایه ای که برای این دوره ی آموزشی پرداخته اید را سود خواهید کرد .

مبحث مدیریت سرمایه بسیار مهم و اساسی است

چیزی که با آن در بازارهای مالی فعالیت می‌کنید دارایی و سرمایه شما است؛ پس نیاز به دانش و آگاهی دارد. ماکان آکادمی در کنار معرفی روش ها و دستور العمل‌های مهم و آزموده تجربیات تریدرهای زیادی را در این دوره به شما منتقل می کند.